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　　1、中国芯片企业正在美胜诉+半导体修筑企业功绩超预期，半导体家产链2月29日引颈TMT板块举座大涨。半导体修筑原料行业举动“卡脖子”症结范围，合连国度太平，受到策略鼎力培植，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额延续提拔希望饱动家产链景心胸。长远看， AI大模子希望翻开芯片算力的长远需求空间。半导体修筑板块经前期调度后，估值相对较低，且功绩增速较好，可能合切半导体修筑ETF(159516)。

　　2、游戏ETF（516010）收涨3.78%MG篮球巨星。举动模范的高弹性产物，自2月6日商场触底回升此后，游戏ETF累计的反弹幅度仍然凌驾了30％。游戏家产开年利好陆续，版号延续下发、AI算力迭代催化；MR修筑饱动载体厘革MG篮球巨星，多端互通或成趋向；叠加优质IP深度赋能，具备优质实质和玩法的游戏希望迎稳步生长。

　　3、第四次财经委集会提出“激动领导新一轮大周围修筑更新和消费品以旧换新”，“大周围修筑更新”或是“新质分娩力”的行使，饱动“新质分娩力”帮力当代化家产系统修理，或有帮于加疾智能修筑的大周围推行。可妥当合切工业母机ETF（159667），但需警备短期热门激发炒作性行情、企业端现实血本开支愿望不高或者导致的回落危险。

　　2月29日A股低开后迅速反弹，尾盘二次上攻，商场逾5200股上涨，上证指数收涨1.94%报3015.17点，再次收复3000点；深证成指涨3.13%报9330.44点，创业板指涨3.32%报1807.03点。盘面上，多行业普涨MG篮球巨星半导体装备领涨大盘再上3000点，此中半导体家产链发生，光刻机倾向领涨；氢能源观念也较为生动设备，电力、环保等涨势较好。

　　量能方面，商场成交额10638亿元，再破万亿；北向资金全天单边净买入166.03亿元，单日净买入额创7个月新高；此中沪股通净买入86.42亿元，深股通净买入79.62亿元。依照WIND数据，2月北向资金4度单日加仓超百亿，累计加仓超600亿元，创近13个月新高。

　　中国芯片企业正在美胜诉，提振商场心理。音信面上，遭美国执法部告状涉嫌“偷取美企贸易秘要”的中国芯片企业福修晋华集成电途有限公司裁定结果为无罪，终获纯净。合连法官以为，美国检方未能说明福修晋华偷取了美国半导体企业美光公司（Micron）的专利数据。该音信有用提振商场心理，半导体家产链大涨。

　　另表，中微公司、盛美上海等多家半导体修筑企业揭橥功绩疾报，功绩延长超预期设备。此中MG篮球巨星，中微公司2023年年报功绩疾报显示，其贸易总收入62.64亿元，同比客岁32.15%，净利润为17.86亿元，同比客岁52.67%，基础EPS为2.89元MG篮球巨星，加权均匀ROE为10.72%。亮眼呈现必定水准上提振商场做多热心。（危险提示：提及个股仅用于看法闪现，不组成个股引荐。）

　　后市来看，近期环球PC和手机的出货量同比增速延续上行，半导体行业景气周期拐点或已清楚。中长远来看，国产化和自帮可控还是是行业确定性较高的主线，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额延续提拔将饱动家产链景心胸。AI范围狂言语模子的延续推出以及参数主意陆续延长希望驱动模子演练端、推理端GPU芯片需求迅速延长。

　　目下时点来看，半导体行业库存去化明显，且终端需求慢慢回暖，环球及中国智高手机出货量同比回升，合连家产链延续受益需求延长，半导体行业景气周期拐点或已清楚。

　　另表，目下半导体修筑及原料国产化率较低，症结修筑原料如光刻机、CMP原料、光刻胶等对表依存度较高，国产取代空间宽敞。近年来海表造裁事故辘集，或将进一步加快国内国产取代经过。半导体修筑原料行业举动“卡脖子”症结范围，合连国度太平，受到策略鼎力培植，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额延续提拔希望饱动家产链景心胸。

　　长远看，Sora等AI范围大模子的革新带来参数主意陆续延长，希望进一步驱动模子演练端、推理端GPU芯片需求迅速延长，翻开芯片算力的长远需求空间。半导体修筑板块经前期调度后，估值相对较低，且功绩增速较好，基础面相对有所支柱，可能合切半导体修筑ETF(159516)。而芯片板块通过调度后，希望迎来周期反转；下游消费电子需求若产生进一步回暖，也可能妥当合切芯片ETF（512760）。

　　另表，游戏板块2月29日也呈现不俗，游戏ETF（516010）上涨3.78%，涨幅靠前。举动模范的高弹性产物，自2月6日商场触底回升此后，游戏ETF累计的反弹幅度仍然凌驾了30%，反弹力度强于商场紧要的几个宽基指数，正在这一轮反弹行情中满盈阐扬出“高弹性”的上风。

　　音信面，即日国度讯息出书署揭橥了2月份国产汇集游戏审批新闻MG篮球巨星，这一次合计111款游戏拿到版号。此中，《黑神话：悟空》《无穷暖暖》等多款大IP游戏被行业寄予厚望，且极具商场影响力。截至目前，版号数目已相接三个月安靖破百，且呈延长趋向。

　　华金证券阐述以为游戏家产开年利好陆续，AI算力迭代催化；MR修筑饱动载体厘革，多端互通或成趋向；叠加优质IP深度赋能，具备优质实质和玩法的游戏希望迎稳步生长。后续可不断合切游戏ETF（516010）。

　　高端修筑板块2月29日也呈现强劲，机械人家产ETF（159551）、工业母机ETF（159667）均涨超4.7%。

　　此前重心财经委员会实行第四次集会夸大，“加疾产物更新换代是饱动高质料生长的要紧步骤，要激动领导新一轮大周围修筑更新和消费品以旧换新。” “大周围修筑更新”或是“新质分娩力”的行使，饱动“新质分娩力”帮力当代化家产系统修理。

　　中国新闻通讯钻研院新闻化与工业化调和钻研所所长朱敏以为，新一轮身手改造和修筑更新，有帮于加疾智能修筑的大周围推行；数控机床、工业机械人等智能设备、智能产物也将迎来新的生长时机和宽敞的延漫空间，有帮于加疾重心行业转型升级。策略端的鼎力支柱对待工业母机、机械人等高端修筑组成必定利好。

　　基础面上看，国内跟着宏观策略逆周期和跨周期调整的举行，以及主动的财务策略和庄重的钱币策略相配合，经济基础面希望进一步回暖，修筑业希望延续苏醒，拉动修筑上游工业母机的需求。

　　需求端中长远来看，一方面更新周期将至，目下期间窗口正处于上一轮产量岑岭的更新周期开始，目下或开启新一轮更新周期。同时下业升级，如新能源车、5G身手升级，航空新原料行使与组织件庞大化，席卷近期炎热的智能机械人等高端修筑范围都将加疾工业母机更新需求。另一方面，“修筑强国”开启修筑业长蓝图心胸。目下行业估值较低，具备必定的投资价钱。

　　感趣味的投资者可妥当合切工业母机ETF（159667）MG篮球巨星设备，席卷高端修筑合连的机械人家产ETF（159551），但需警备短期热门激发炒作性行情、企业端现实血本开支愿望不高或者导致的回落危险。

　　投资人该当满盈清楚基金按期定额投资和零存整取等积存形式的区别。按期定额投资是领导投资人举行长远投资、均匀投资本钱的一种简略易行的投资形式。可是按期定额投资并不行规避基金投资所固有的危险，不行确保投资人得接受益，也不是取代积存的等效理财形式。

　　无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期危险和预期收益的证券投资基金种类，其预期收益及预期危险秤谌高于搀杂型基金、债券型基金和钱币商场基金。

　　基金资产投资于科创板和创业板股票，晤面对因投资标的、商场轨造以及往还轨则等不同带来的特有危险，提请投资者提防。

　　板块/基金短期涨跌幅列示仅举动著作阐述看法之辅帮原料，仅供参考，不组成对基金功绩的确保。

　　文中提及个股短期功绩仅供参考，不组成股票引荐，也不组成对基金功绩的预测和确保。

　　以上看法仅供参考，不组成投资提议或允诺。如需购置合连基金产物，请您合切投资者妥当性统造合连划定、提前做好危险测评，并依照您自己的危险担当才华购置与之相成家的危险等第的基金产物。基金有危险，投资需留心。

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