即日，多家半导体摆设厂商接踵布告了2023年的功绩，估计环球光刻机摆设龙头ASML的业务收入将越过使用质料，胜利坐上环球半导体摆设厂商TOP1的“宝座”。而使用质料MG篮球巨星、Lam Research、东京电子、科磊（KLA）则布列第二至第五位。

　　值得合心的，依赖超卓的营收展现，中国半导体摆设公司北方华创首度跻身环球半导体摆设厂商TOP10，排名第八（数据源泉：集微网）。

　　依照ASML布告的2023年财报显示，北方华创营收同比增加30.2%，毛利率达51.3%。

　　订片面，受益于半导体摆设国产替换疾速促进MG篮球巨星，北方华创2023 年的新签署单越过300 亿元，此中集成电道周围占比超70%。

　　其还于客岁四时度交付了首台High-NA EUV摆设（高数值孔径的极紫表光刻），此前业界预测，High-NA EUV将面向2纳米以致埃米级工艺节点，或正在异日10-20年成为半导体晶圆修设的顶尖工艺维持摆设之一。

　　自上世纪60年代MG篮球巨星，我国开首自帮研发光刻机摆设，到2022年，第一台国产28nm工艺浸润式光刻机告竣交付，我国自研光刻机博得了长足的提高，但与国际大厂比拟，我国仍存正在不幼差异，国产化之道任重道远。

　　不止北方华创，近期MG篮球巨星，各家国产半导体摆设公司连绵披露了2023年功绩预报，预喜率近7成（12家布告功绩预报MG篮球巨星，8家估计增加），功绩和订单总体展现较好，正在自帮可控已成为业内共鸣的环境下，跟着晶圆厂本钱开支的回升以及国产机台导入比例的晋升设备，国内半导体摆设公司或将受益（数据源泉：Wind，截至2024/2/6）。

　　半导体摆设公司超卓的功绩响应了半导体市集强劲的需求，而这也与最新布告的行业数据相契合。半导体行业协会（SIA）显露，2023年环球半导体行业发卖额一共5268亿美元，较 2022年5741亿美元的发卖额消浸了8.2%，但客岁下半年发卖额有所回升，估计2024年市集将告竣两位数增加。

　　另表MG篮球巨星，近期SEMI上修了2023年环球半导体前道摆设市集范围，由此前预测下滑18.8%上调至下滑3.7%，下滑幅度的收窄响应了中国大陆厂商的摆设支拨减少，也从侧面再现了行业关于本年市集持相对笑观的观点。

　　SEMI估计中国大陆芯片修设商将正在2024年开首运营18 个项目，正在2023 年产能同比增加12%至每月760 万片晶圆后，2024 年产能同比减少13%至每月860 万片晶圆，摆设投资额希望连续增加。

　　另据芯谋探索统计，营收角度看，2023年国内半导体摆设公司总体营收增加超17.6%，达40亿美元，摆设国产化率到达11.7%，估计到2024岁尾，中国大陆的摆设厂商营收将进一步增加至51亿美元，国产化率希望到达13.6%。

　　半导体摆设ETF（561980）为目前场内独一跟踪中证半导指数的ETF，标的指数聚焦半导体摆设、打算、质料等上游财产链公司，笼罩北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、中芯国际、海光讯息等行业龙头，前十权重股合计占比超77％MG篮球巨星中国厂商闯入环球半导体兴办TOP10！半导体兴办国产化稳步促进，会集度相对较高。

　　凡是而言，上游的半导体摆设和质料拥有较高的财产壁垒，多周围落伍较大，国产替换空间辽阔，赓续受到高度器重和国度财产战略的重心支撑。正在半导体自帮可控主旋律连续加强、周期触底苏醒、AI催化新需求多重布景下，半导体摆设立异周期与国产替换周期希望开启。