事情：2023年12月29日晚间，公司发表《2023年度向特定对象刊行A股股票预案》。公司拟向不赶上35名（含35名）对象召募不赶上12.7亿元，总股数不赶上本次刊行前公司总股本的30%，刊行价值不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%。

　　四年头次定增，五大项目优化分娩组织。公司本次拟向特定对象召募资金总额不赶上12.7亿元，扣除刊行用度后将用于五大项目。个中严紧智能光学成套配置分娩造造项目估计利用2.23亿元；光伏钙钛矿配置扩产造造项目估计利用1.21亿元；总部及研发核心造造项目估计利用3.92亿元；激光器扩产造造项目估计利用1.02亿元；海表身手援帮和收集造造项目估计利用0.52亿元；另有3.8亿元拟用于增加活动资金。

　　事迹稳步增进，耗费营业慢慢优化。公司2023年前三季度杀青开业收入9.04亿元，同比增进12.10%，杀青归母净利润0.84亿元，同比增进64.12%。公司慢慢优化此前毛利率较低但占比拟大的钣金切割营业，剩余材干连接改良，公司2023年前三季度前三季度公司全部毛利率为39.45%MG篮球巨星杰普特：定增帮力产能扩充光学设置及钙钛矿激光设置两头发力（财信证券研报），同比擢升6.03pct，净利率为9.24%设备，同比擢升2.98pct，均杀青上市此后新高。

　　消费电子界限：中枢增进点正在于XR检测配置MG篮球巨星。公司历久与行业头部客户维系亲昵深度配合设备，正在2022年向行业头部客户交付MR1代光学校准检测配置的基本之上又为其研发更多用于其MR光学模组光学检测的配置。2023年上半年公司协帮客户拓荒其二代MR产物，且安排参与更多的光学检测项目。另日将饱满受益于MR产物迭代带来的配置需求。

　　新能源界限：锂电企稳，光伏钙钛矿激光配置希望打破。锂电方面，公司激光器得回顾部客户认同，正正在大比例为客户替换进口激光器。光伏方面，公司正在钙钛矿身手门途上，可供应系列用于薄膜电池高精度划线的激光智能设备，可笼盖钙钛矿电池分娩中P1至P4的激光模切以及激光清边工艺。公司与协鑫光电深度配合，打造首个100MW钙钛矿光伏电池量产线月亨通交付，下一代GW级产线配置正正在组织，另日希望正在钙钛矿配置界限攻克要紧职位。

　　投资倡议。公司行动MOPA激光器龙头，深耕光学配置界限，正在消费电子及新能源界限均有较好逐鹿力，另日远景宽敞。咱们估计公司2023-2025年归母净利润划分为1.39、2.17MG篮球巨星、2.96亿元，对应的EPS划分为1.46元、2.28元、3.11元，对应2024年1月2日股价，PE划分为60.15倍、38.62倍和28.29倍，初次笼盖赐与公司“增持”评级。

　　危险提示：产能扩充不足预期，下游消费电子及新能源材干增速不足预期，市集逐鹿加剧。

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